В Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный весказочный конкурс песни, и Трудевятое царство отправляет на конкурс Кота-Ученого. Иван, Басулука и Серый Волк отправляются поддержать пушистого певца. Все они сталкиваются с темными силами, которые стоят за коварным соперником.